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Für die Neuanlage eines Dokumenten-Musters legen Sie zuerst einen 'Namen' fest.
Wählen Sie danach den 'Vorlagenbereich'. Es handelt sich dabei um die in den 'Dokumenten-Vorlagen' festgelegten Vorlagenbereiche. Die Auswahl des Vorlagenbereiches ist wichtig, denn Sie können nur Dokumenten-Vorlagen eines Vorlagenbereiches in einem Dokumenten-Muster zusammenstellen. Haben Sie Dokumenten-Vorlagen, die keinem Vorlagenbereich zugeordnet sind und wollen für diesen unzugeordneten Vorlagenbereich ein Dokumenten-Muster erstellen, lassen Sie den Vorlagenbereich frei.
Dass nur Dokumenten-Vorlagen eines Vorlagenbereiches in einem Dokumenten-Muster zusammengestellt werden können, ist in den Berechtigungen begründet: Vorlagenbereiche können berechtigt werden und daher ist es nicht möglich, Dokumenten-Vorlagen mehrerer Vorlagenbereiche in einem Dokumenten-Muster zusammenzustellen.
Darüber hinaus können Sie einen 'Hinweis' hinterlegen.
In der Spalte ‘Zuordnung’ können Sie durch Anhaken der Checkbox die gewünschten Dokumente dem Muster zuweisen oder durch Abhaken entziehen.
Wichtig: PDF-Formulare können nicht zu Mustern hinzugefügt werden. Hintergrund ist, dass die Daten in den PDF-Formularen ausschließlich bei der Neuanlage automatisch hinterlegt werden. Da die Dokumente bei der Neuanlage aus einem Muster aber nicht geöffnet werden, werden in den PDF-Formularen auch keine Daten automatisch eingefügt. Daher können PDF-Formulare nicht in Dokumenten-Mustern genutzt werden.Das Zusammenstellen der einzelnen Dokumenten-Vorlagen für das jeweilige Dokumenten-Muster findet nicht unter 'Konfiguration - Muster' statt, sondern in den Dokumenten-Vorlagen selbst ('Konfiguration - Vorlagen'). Um eine Dokumenten-Vorlage einem Dokumenten-Muster hinzuzufügen, klicken Sie die gewünschte Vorlage mit einem Rechtsklick an und wählen die Option 'Muster'. Haben Sie mehr als ein Dokumenten-Muster für den gewählten Vorlagenbereich definiert, wählen Sie das gewünschte Muster aus. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. Das entsprechend gewählte Muster ist dann mit einem Rahmen versehen.
Zum Entfernen einer Dokumenten-Vorlage aus einem Dokumenten-Muster klicken Sie die entsprechende Vorlage mit einem Rechtsklick an und wählen über die Option 'Muster' das gewünschte Dokumenten-Muster durch Anklicken wieder ab. Damit wird auch der Rahmen um das Muster entfernt.