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Weitere Adressen konfigurieren
- Max Wenger
- Anja Hillner
- Jan Medenwaldt
Owned by Max Wenger
Last updated: Aug. 24, 2024 by Anja Hillner
Die Konfiguration und Verwaltung der 'Weiteren Adressen', die Sie in den Stammdaten auf der Karteikarte 'Adressen' hinterlegen können, erfolgt an zentraler Stelle. Einmal konfiguriert können dem Aufenthalt nach Bedarf verschiedene 'Weitere Adressen' zugeordnet werden.
Weitere Adressen konfigurieren Sie unter 'Adressen - Weitere Adressen'.
Um einen neuen Adress-Datensatz zu erstellen, klicken Sie auf den Button 'Neu anlegen'. Es wird Ihnen die nächste freie 'Nummer' angezeigt. Eine doppelte Vergabe der Nummer ist nicht möglich. Hinterlegen Sie die Kontaktdaten, wie z. B. 'Name', 'Straße' und 'PLZ'.
Im Dropdown-Feld 'Relation' wählen Sie die entsprechende Relation aus. Ohne die Eingabe kann der Datensatz nicht gespeichert werden. Durch das Hinterlegen einer Relation steuern Sie, in welchen Mandanten diese 'Weitere Adresse' genutzt werden kann. Hinweise zur Konfiguration der Relationen finden Sie im Artikel Adressrelationen.
Über den Schieberegler im Feld 'aktiv' steuern Sie, ob diese Adresse aktiv (grün) oder deaktiviert (rot) sein soll.
Setzen Sie den Schieberegler bei 'Fachtagung' auf grün, wenn an diese Adresse eine Einladung zu der Veranstaltung versandt werden soll.
Ebenfalls können Sie den Schieberegler bei 'Zeitung' nutzen, wenn Sie an die Adresse regelmäßig Ihre Einrichtungszeitung versenden möchten.
Setzen Sie den Schieberegler bei 'Mail-Kennzeichen' auf grün, wenn Sie die Adresse für einen 'Listen-/Seriendruck' kennzeichnen möchten.
Mit dem grünen Haken bestätigen Sie Ihre Eingabe oder brechen diese mit dem roten Kreuz ab.
Um eine Adresse anzupassen, markieren Sie diese und klicken auf den Button 'Bearbeiten'. Anschließend nehmen Sie die Änderungen vor. Möchten Sie einen Adress-Datensatz deaktivieren nutzen Sie den Button 'Deaktivieren'. Mit dem Button 'Reaktivieren' können Sie deaktivierte Datensätze wieder aktivieren. Eine Löschung von Adress-Datensätzen ist nicht möglich.
Nutzen Sie den Button 'Notizen', um weitergehende Informationen zu dokumentieren. Klicken Sie zuerst auf den Button 'Bearbeiten' und fügen mit dem Button 'Datum einfügen' einen Zeitstempel hinzu. Schreiben Sie nun Ihre Notiz oder fügen diese über den Button 'Einfügen' in der Multifunktionsleiste, über das Kontextmenü (rechte Maustaste) oder mit der Tastenkombination 'STRG+v' ein. Ebenfalls können Sie markierte Texte über den Button 'Kopieren' in der Multifunktionsleiste, über das Kontextmenü (rechte Maustaste) oder mit der Tastenkombination 'STRG+c' kopieren. Zum Ausdrucken der Notizen nutzen Sie den Button 'Drucken'. Ihre Eingaben speichern Sie mit dem Button 'Bestätigen' oder verwerfen diese mit 'Abbrechen'.
Zum Aktualisieren der Ansicht klicken Sie auf den Button 'Aktualisieren'.
Mit dem Button 'Filter' legen Sie fest, ob Sie alle Datensätze oder nur die Aktiven oder Deaktivierten angezeigt bekommen möchten.
Möchten Sie Einzeldrucke oder Listen-/Seriendrucke nutzen, wählen Sie bitte den Button 'Drucken'.
Sie können mehrere Adressen mit einer Markierung versehen, hierfür klicken Sie auf den Button 'Alle neu setzen' im Multifunktionsmenü 'Markierungen'. Über das Dropdown-Menü können Sie die Auswahl auf geplante oder aktuelle Aufenthalte sowie einen Zeitraum beschränken. Nun können Sie in den 'Drucken' den Filter bei 'Markiert' auf 'Ja' setzen und eine Liste mit nur markierten Adressen generieren.
Mit dem Button 'Alle löschen' entfernen Sie alle gesetzten Markierungen.
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